よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

お預かり残高レポートに記載されない商品はありますか

あります。 三井住友信託SMA、外貨定期預金(オープンデポ)、貯蓄預金などは記載されません。 詳細表示

「お取引目的等届出書」についての封書(または「お取引目的等確認フォーム」についての圧着ハガキ)が自分にだけ郵送されてきました。家族も取引があるので届くのでしょうか

お客さまのお取引状況などに応じて発送先・発送方法を決め、順次発送していますので、ご家族の方にも別途お送りさせていただく場合があります。 なお、当社で... 詳細表示

お預かり残高レポートに記載されている「その他商品」とはなんですか

新型金銭信託＜フューチャートラスト＞、金銭信託(人生100年応援信託〈100年パスポート〉、人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉、教育資金贈与... 詳細表示

「長い間お手続きのないご契約のご案内」が届いたがどうすればよいですか

残高1万円以上で10年以上入出金の異動がない預金をお持ちの場合、当社から「長い間お手続きのないご契約のご案内」をお送りしています。 お客さまに何か手続き... 詳細表示

お預かり残高レポートに記載されている定期預金は利息は含まれますか

利息は含まれません。 定期預金残高明細欄は、定期預金元本残高のみを記載しています。 詳細表示

「お取引目的等届出書」(または「お取引目的等確認フォーム」)で回答した内容は、国や税務署に伝わりますか

国や税務署に回答内容を連携することはありません。 お取引目的等届出書のご回答は、あくまでマネー・ローンダリングなど防止の目的で当社内で利用させていた... 詳細表示

住宅ローンの借入期間が10年未満となった場合、年末残高等証明書は送付されますか

年末残高等証明書は送付されません。 借入期間(元金の返済期間)が10年未満になった場合は、住宅ローン控除の適用対象外になるためです。 詳細表示

「お取引目的等届出書」(または「お取引目的等確認フォーム」)は何を根拠に回答項目を決めているのですか

ご回答いただく項目は、以下の法令およびガイドラインに基づき決定しています。 ・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で確認が求められている事項 ... 詳細表示

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不... 詳細表示

「お取引目的等確認フォーム」の回答は、家族など本人以外のパソコン・スマートフォン・タブレットを利用してもよいですか

ご本人さま以外のパソコン・スマートフォン・タブレットを利用してもご回答いただけます。 なお、ご家族の方などご本人さま以外の方が回答される場合は、「ご... 詳細表示