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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 15438
  • 公開日時 : 2023/09/21 10:57
  • 更新日時 : 2024/02/16 11:38
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ジュニアNISA口座で購入した投資信託はいつまで非課税で保有できますか

回答

2023年までに購入いただいた投資信託は、購入から5年間(2023年購入分の場合は2027年まで)非課税で保有できます。
非課税期間終了後のお取り扱いはその時点の年齢により異なります。
詳しくは以下のとおりです。
非課税期間終了を迎える年の
翌年1月1日時点の年齢
非課税期間終了後のお取り扱い
未成年
(17歳以下)
継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、非課税期間が延長されます。
・1月1日において18歳である年の前年末まで引き続き非課税で保有できます。

 
▶成年に到達される際のお手続きについて、詳しくはこちら
成年
(18歳以上)
・自動的に課税口座(原則特定口座、未開設の場合は一般口座)へ移管されます。
・新しいNISA制度へ移管(ロールオーバー)はできません。

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