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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
非課税期間終了後、NISAで保有している投資信託はどうなりますか
回答
2023年までのNISA枠で保有している投資信託は、非課税期間終了後、課税口座である特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。ロールオーバーはできません。
課税口座に移管後の取得単価は、非課税期間終了時の基準価額になります。
対象になる投資信託をお持ちのお客さまに9月ごろ案内をお送りしています。
※2024年1月から新しいNISA制度が始まります。2023年に当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に新しいNISA口座が作成されます。
なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。
課税口座に移管後の取得単価は、非課税期間終了時の基準価額になります。
対象になる投資信託をお持ちのお客さまに9月ごろ案内をお送りしています。
※2024年1月から新しいNISA制度が始まります。2023年に当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に新しいNISA口座が作成されます。
なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。