よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

三井住友信託ファンドラップの定時払戻の手続きについて教えてください

【手続き方法】 お取引店で承ります。 三井住友信託ダイレクトでは手続きできません。 【手続き可能日】 毎営業日お申し込みできます。 ※ご... 詳細表示

郵送で定期預金の満期手続きと普通預金の解約を同時にできますか

郵送でできます。 満期になる月の前月に満期ご案内ハガキをお送りします。 ハガキに記載のご案内に沿って手続き書類をご請求ください。 なお、ユア パ... 詳細表示

積立貯蓄を利用していますが、住所が変わった場合の手続きを教えてください

住所変更の方法はこちらをご確認ください。 財形貯蓄を利用していて住所が変わった場合は、お勤め先の窓口にお問い合わせください。 詳細表示

インターネットバンキングでファンドラップ運用資金待機コースからの再開をする方法を教えてください

操作方法は以下のとおりです。 1. インターネットバンキングにログイン 2. トップページの「ファンドラップ」欄の下の「追加入金等のお手続き」をクリッ... 詳細表示

「特定累積投資勘定基準額等通知書」とはなんですか

当社で最新年のNISA枠を保有され、2024年以降のNISA残高を保有いただいているお客さまへ送付している通知書です。 非課税保有限度額1,800万円(... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託を非課税で売却するには、どうすればよいですか

投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日までになるように手続きを行う必要があります。 受渡日が非課税期間終了年の1... 詳細表示

ジュニアNISA口座で生じた損益は確定申告が必要ですか

確定申告の必要はありません。 ※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。 2024年以降はジュニアNISAにおいて、新たに非課税で... 詳細表示

三井住友信託ファンドラップの契約者が亡くなった場合について教えてください

ご契約者さまの死亡が確認された場合、組入投資信託を速やかに換金します。 ※投資一任契約は終了し、相続人にご契約が継承されることはありません。 ※原... 詳細表示

2023年までのNISA・ジュニアNISAで保有していた投資信託の非課税期間が終了する場合、事前にお知らせはきますか

事前に「非課税期間終了のご案内」をお送りします。 【送付時期】 毎年9月下旬 【送付対象】 その年の年末で非課税期間が終了する投資信託を保有さ... 詳細表示

2023年までのNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託が非課税期間終了後に課税口座へ移管されるとどうなりますか

課税口座に移管すると取得価額(※)が再計算され、移管後の譲渡益、普通分配金に対して課税されるようになります。 ※取得価額は、非課税終了年の年末での移管時... 詳細表示