2019年~2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできないとのことですが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか
以下のとおりです。 【非課税期間終了後も課税口座で継続して運用したい場合】 必要な手続きはありません。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般... 詳細表示
2023年までに三井住友信託銀行でNISA口座を開設していた場合、改めて2024年からの新しいNISA口座の開設手続きや切替手続きは必要ですか
2023年に当社で利用可能なNISA口座をお持ちのお客さまは自動的に新しいNISA口座が開設されるため、お手続きは必要ありません。 ▶新しいNISA... 詳細表示
新しいNISAでは、「つみたて投資枠」だけで「非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)」の1,800万円を使用できますか
「成長投資枠」を使わずに、「非課税保有限度額(生涯非課税投資枠)」の1.800万円すべてを「つみたて投資枠」で使用できます。 ▶「成長投資枠」「つみ... 詳細表示
「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託銀行の口座を連携すると、NISA口座の残高は確認できますか
NISA口座の残高も合わせて確認できます。 当社に複数の普通預金口座をお持ちの場合は、NISA口座での取引の決済口座を家計簿機能で連携してください。 ... 詳細表示
非課税期間が終了するNISA枠で保有している投資信託を、翌年のNISA枠へ移管し、さらに5年間非課税期間を延長させることができる制度のことです。 た... 詳細表示
インターネットバンキングでは、NISAで投資信託を購入できますか
NISAを利用して投資信託を購入できます。 ▶「つみたて投資枠」を利用した投資信託購入の操作方法はこちら ▶「成長投資枠」を利用した投資信託購入の... 詳細表示
2023年までのNISA枠で購入した投資信託は、新しいNISAではどうなりますか
2023年までのNISA枠で購入された投資信託の2024年以降のお取り扱いは以下1~4のとおりです。 1. 非課税期間が終了するまで(一般NISAは... 詳細表示
インターネットバンキングで自動購入プランの終了手続きはできますか
手続きできます。 終了手続きの操作手順は以下のとおりです。 【操作手順】 1. インターネットバンキングにログイン 2. メニューから「お... 詳細表示
ジュニアNISAは、2023年12月をもって終了しました。 2024年以降は、ジュニアNISAにおいて新たに非課税での投資信託の購入はできません。 2... 詳細表示
子ども(ジュニアNISAの口座名義人)が成年になったら、どのような手続きが必要ですか
18歳のお誕生日を迎える約一週間前に、当社より名義人ご本人さま(お子さま)宛てに「成年に到達される際に必要なお手続き方法のご案内」と「必要書類」を送付いた... 詳細表示
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