よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

お預かり残高レポートが旧住所に届いたのはなぜですか

お預かり残高レポートは、年4回下記の作成基準日時点の届出住所にお送りしています。 旧住所に届いたのは、作成基準日時点の届出住所が旧住所になっていたためで... 詳細表示

住宅ローン控除のための確定申告や年末調整を行うにあたり、住宅ローン年末残高は、どのように確認すればよいですか

お客さまのご契約内容によって異なります。 詳しくはこちらをご確認ください。 詳細表示

「お取引目的等届出書」(または「お取引目的等確認フォーム」)で回答した内容は、国や税務署に伝わりますか

国や税務署に回答内容を連携することはありません。 お取引目的等届出書のご回答は、あくまでマネー・ローンダリングなど防止の目的で当社内で利用させていた... 詳細表示

住宅ローン控除を受ける場合の2年目以降の手続きについて教えてください

確定申告、または、給与所得者の方についてはご勤務先での年末調整を行うことで、住宅ローン控除を受けることができます。 確定申告の手続き方法や、受付時期につ... 詳細表示

特定口座年間取引報告書が届きましたが、確定申告は必要ですか

確定申告の要否は、お手元の特定口座年間取引報告書の右上に記載の「勘定種類」によって異なります。 【「保管・配当等」と記載がある場合】 確定申告は不... 詳細表示

「長い間お手続きのないご契約のご案内」が届いたがどうすればよいですか

残高1万円以上で10年以上入出金の異動がない預金をお持ちの場合、当社から「長い間お手続きのないご契約のご案内」をお送りしています。 お客さまに何か手続き... 詳細表示

「お取引目的等確認フォーム」の回答は、家族など本人以外のパソコン・スマートフォン・タブレットを利用してもよいですか

ご本人さま以外のパソコン・スマートフォン・タブレットを利用してもご回答いただけます。 なお、ご家族の方などご本人さま以外の方が回答される場合は、「ご... 詳細表示

住宅ローンの借入期間が10年未満となった場合、年末残高等証明書は送付されますか

年末残高等証明書は送付されません。 借入期間(元金の返済期間)が10年未満になった場合は、住宅ローン控除の適用対象外となります。 ※別の理由に... 詳細表示

お預かり残高レポートに記載されている定期預金は利息は含まれますか

利息は含まれません。 定期預金残高明細欄は、定期預金元本残高のみを記載しています。 詳細表示

休眠預金の対象になるのはどのような場合ですか

最後の取引から10年以上入出金または記帳のない預金が対象になります。 残高1万円以上で10年以上入出金の異動がないなどの預金をお持ちの場合、当社から... 詳細表示