よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。(※) ①投資信託残高がある 四... 詳細表示

住宅ローンの年末残高等証明書が届かないのはなぜですか

年末残高等証明書が届かない場合、以下のケースが考えられます。 1. まだ当社から年末残高等証明書が発送されていない お客さまの状況によって発送日が... 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末､6月末､9月末､12月末基準でお送りしている報告書です。(※) 主に以... 詳細表示

残高に関するレポートを送らないでほしい。郵送を停止できますか

「発行停止の手続き」で発行を停止するか、もしくは「電子交付サービス」のご利用で電子でのご確認に変更できます。 ■発行停止の手続き お送りしている残高に... 詳細表示

住宅ローン控除の手続きにおける＜証明書方式＞＜調書方式＞とはなんですか

【調書方式】 ・当社はお客さまの住宅ローン控除のための「年末残高調書」を税務署へ提出します。 ・お客さまは、マイナポータル等を通じて国税当局から提供さ... 詳細表示

お預かり残高レポートはいつ送られてきますか

取引内容によって送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。 取引内容 送付時期 作成基準日 投資信託または外貨預金をお持ちのお客... 詳細表示

住宅ローンの返済予定表の再発行方法を教えてください

電子交付の選択の有無により異なります。 【電子交付を選択されている場合】 インターネットバンキングで「電子交付」をご確認ください。 ▶インターネ... 詳細表示

外貨預金を契約すると、どのような書面が送られてきますか

以下の書面をお送りいたします。 外貨普通預金 内容 交付時期(※1)(※2) お取引報告書(口座開設)(※3) 口座開設日の2営業日後 ... 詳細表示

確定申告に利用する特定口座年間取引報告書はいつ送られてきますか

特定口座をご開設いただいているお客さまのうち、1月から12月までの1年間で譲渡取引、収益分配金・利子などが発生している場合に、翌年1月中旬ごろ郵送します。... 詳細表示

「お取引目的等届出書」についての封書(または「お取引目的等確認フォーム」についての圧着ハガキ)が届きました。なぜ送付されてきたのでしょうか

お客さまにまぎれて犯罪組織が金融サービスを悪用することがないよう、金融庁が策定したガイドラインに基づき、お客さまのお取引目的等を確認させていただくためです... 詳細表示