よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

三井住友信託ファンドラップの投資顧問報酬について教えてください

投資顧問報酬は、お預かり資産の時価評価額に応じてお支払いいただきます。 お支払い方法は新規お申込時に以下から選択できます。 【固定報酬型】 固定... 詳細表示

ファンドラップのNISAオプションの手続きについて教えてください

【手続き方法】 お取引店で承ります。 三井住友信託ダイレクトでは手続きできません。 【手続きに必要なもの】 こちらをご確認ください。 なお、NI... 詳細表示

年金財形の受け取り中、確定申告は必要ですか

必要ありません。 公的年金や個人年金保険等と異なり、年金財形貯蓄は利子所得になるため、非課税・課税いずれの場合もお客さまによる確定申告及び納税手続きは一... 詳細表示

三井住友信託ファンドラップの利益払出・プロフィットロック・ロスカットの設定率・設定額とはなんですか

設定率・設定額とは、利益払出、プロフィットロック、ロスカットの3つの機能で使用する共通用語です。 【設定率】 以下3つの機能の設定時に、いずれかを選択... 詳細表示

ジュニアNISAが非課税期間終了後にロールオーバーされる「継続管理勘定」とはなんですか

2024年以降、非課税期間が終了を迎える年の翌年1月1日の年齢が17歳以下の場合に設定される、移管(ロールオーバー)専用の勘定です。 非課税期間終了... 詳細表示

NISA口座で分配金の再投資はできますか

累投コースを選択すると、NISA口座で分配金を再投資できます。 ただし、分配金再投資を含めた年間の投資金額が年間投資枠を超える場合、超えた部分は課税口座... 詳細表示

購入時手数料が無料の投資信託を調べる方法を教えてください

購入手数料が無料のファンドは以下の方法でご確認できます。 【検索方法】 1. こちらをクリック 2. 「購入時手数料」で「0％(ノーロード)」を... 詳細表示

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失しました。加入しているiDeCoにどのような手続きが必要ですか

企業型確定拠出年金の加入資格を喪失したことに伴う諸変更届をiDeCoの運営管理機関へ提出する必要があります。 なお、お客さまの退職後の状況により書類が異... 詳細表示

外貨預金を契約すると、どのような書面が送られてきますか

以下の書面をお送りいたします。 外貨普通預金 内容 交付時期(※1)(※2) お取引報告書(口座開設)(※3) 口座開設日の2営業日後 ... 詳細表示

「スマートライフデザイナー」のアプリで三井住友信託銀行の口座を連携すると、NISA口座の残高は確認できますか

NISA口座の残高も合わせて確認できます。 当社に複数の普通預金口座をお持ちの場合は、NISA口座での取引の決済口座を家計簿機能で連携してください。 ... 詳細表示