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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
NISA口座を利用する金融機関を、三井住友信託銀行から他の金融機関へ変更する方法を教えてください
回答
郵送もしくはご来店でお手続きできます。
【お手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いたお手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて下記【お手続きに必要なもの】の②と③のコピーとともに当社へご返送ください。
2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
【手続書類の受付期間】
変更を希望する年度の前年10月1日から、変更を希望する年度の9月上旬ごろまで
《例》2024年分の変更希望
2023年10月1日から2024年9月上旬まで
※金融機関の変更は１年単位での変更のため、希望する年度の非課税枠をすでに当社で利用されている場合、その年度の分の変更手続きはできません。
※当社でのお手続き後、「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」を1週間～10日ほどで送付します。受領後、変更を希望する他の金融機関でのお手続きが必要になります。手続期限については、変更を希望する他の金融機関へ直接ご相談ください。
【お手続きに必要なもの】
① お届印
② 本人確認書類(運転免許証など)
③ 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)(※1)
※1 すでに当社にマイナンバーをお届けいただいている方は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。
※2024年1月から新しいNISA制度が始まります。2023年に当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に新しいNISA口座が作成されます。
なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。
【お手続き方法】
1. 郵送
・電話でお取引店まで手続書類をご請求ください。
・届いたお手続き書類にご記入いただき、同封の返信用封筒にて下記【お手続きに必要なもの】の②と③のコピーとともに当社へご返送ください。
2. ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
【手続書類の受付期間】
変更を希望する年度の前年10月1日から、変更を希望する年度の9月上旬ごろまで
《例》2024年分の変更希望
2023年10月1日から2024年9月上旬まで
※金融機関の変更は１年単位での変更のため、希望する年度の非課税枠をすでに当社で利用されている場合、その年度の分の変更手続きはできません。
※当社でのお手続き後、「勘定廃止通知」または「非課税口座廃止通知」を1週間～10日ほどで送付します。受領後、変更を希望する他の金融機関でのお手続きが必要になります。手続期限については、変更を希望する他の金融機関へ直接ご相談ください。
【お手続きに必要なもの】
① お届印
② 本人確認書類(運転免許証など)
③ 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)(※1)
※1 すでに当社にマイナンバーをお届けいただいている方は、個人番号が確認できる書類は不要です。マイナンバーについて、詳しくはこちらをご確認ください。
※2024年1月から新しいNISA制度が始まります。2023年に当社でNISA口座をお持ちのお客さまは、自動的に新しいNISA口座が作成されます。
なお、2023年までのNISA口座での購入分は、新しいNISAへのロールオーバーはできません。非課税期間終了後は自動的に課税口座に移管されます。